In uw organisatie neem het adviestraject complexe producten een belangrijk plaats in. Het is belangrijk dat u en uw medewerkers dit traject op de juiste manier volgen.
De stichting WFT Intake heeft een workshop ontwikkeld waarin het gehele adviestraject wordt behandeld. Regelmatig komen wij tegen dat men het adviestraject probeert te vereenvoudigen met als argument dat een uitgebreide intake uiteindelijk tot een te 'hoge' rekening voor de klant zou leiden. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Om uw advies altijd sluitend en 'zorgplicht' proof te laten zijn heeft WFT Intake een workshop ontwikkelt waarin het gehele adviestraject behandelt wordt.zodat u er zeker van kunt zijn dat uw klant een advies krijgt dat conform de Wft tot stand is gekomen.

-    Informatie inwinnen
-    Informatie verwerken
-    Vastleggen van de informatie
-    Verwerken van de informatie tot een advies
-    Communiceren advies met de klant
-    Vastleggen van het advies
-    Motivatie van het advies
-    Zorgplicht

De workshop begint om 10.30 uur en eindigt om 13.00 uur. De kosten bedragen € 125,- exclusief btw en inclusief koffie en thee.

---